CABINET LOLA CUMINAL
Cabinet indépendant de conseils et gestion de patrimoine
Et si la réalisation de vos projets de vie, commençait simplement, par une gestion agile de vos finances ?
Mon rôle est de vous accompagner pour que vous atteignez vos objectifs selon vos intérêts
VOS OBJECTIFS
Anticiper vos besoins
Comme l'arrivée d'un enfant, financer les études supérieures, maintenir votre niveau de vie pendant votre retraite, prévoir un mariage, une reconversion professionnelle ...
Générer des revenus complémentaires
Vous souhaitez disposer de revenus complémentaires immédiats ou futurs ou en tant que professionnel optimiser votre rémunération.
Acquérir un bien immobilier
Avec une étude personnalisée de votre situation, investissez dans l'immobilier qui correspond à vos objectifs !
Succession et protection de la famille
Il est important de bien préparer sa succession pour éviter que ce soit la loi qui se charge de répartir votre patrimoine. Qui de surcroît, ne tiendrait pas compte des intérêts de vos héritiers qui peuvent être lourdement taxés.
Optimiser votre fiscalité
Etre accompagné sur ce sujet permet d'analyser ensemble toutes les possibilités pour obtenir des résultats ciblés selon vos objectifs.
Accompagnements des professionnels
Définir ensemble les schémas juridiques les plus adéquat, mettre en place votre protection professionnelle ainsi que celle de vos ayants droits, valoriser la trésorerie de votre entreprise.
Alors, envie de savoir où, comment et en combien de temps réaliser vos objectifs ?
Pour répondre à cette question nous suivrons ces 4 étapes :
1. Un premier rendez vous pour mettre en perspective vos projets et/ou vos priorités actuelles qui vous tiennent à cœur.
2. Un diagnostic personnalisé et un coaching budgétaire; car, bien comprendre, est la meilleure façon de bien décider.
3. Une sélection et une mise en place des meilleures solutions pour répondre à vos attentes.
4. Mon suivi et mon accompagnement régulier avec une disponibilité permanente dans le temps.
Ma méthode de travail est de ne pas réserver la gestion de patrimoine à une élite, mais de la rendre accessible à tous.
Quelque soit votre âge, vos connaissances ou votre capacité d'épargne.
C'est pourquoi aucuns honoraires ne vous seront facturés.
vos projets, votre avenir